Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, оставляя их без еды и крыши над головой. Любые попытки сопротивления заканчиваются изгнанием или камерой пыток.
Жители больше не могут терпеть и готовы поднять бунт. В отчаянии они ищут помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те помнят предательство и не спешат доверять людям. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие войны.