Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство среди своих. Однако руководство отстранило его от работы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка попытается его устранить, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню. Там он поселяется у старого товарища, возглавляющего приграничный район, и устраивается управляющим в лесничество. Но спокойной жизни не вышло — вместо этого Николаю приходится бороться с контрабандистами, браконьерами и черными археологами. Вскоре он узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.