Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Чтобы выполнить задание, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К ним присоединяется Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг, генерал Исимура, командует заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние становится смертельной игрой — японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под руинами.
