Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется из ниоткуда — то ли на концерте, то ли в переулке за консерваторией, оставляя после себя лишь лёгкий шлейф духов и массу вопросов.
Его жизнь меняется с этой минуты. Девушка говорит загадками, смеётся невпопад и словно знает что-то, чего он понять не может. Но в её глазах — музыка, которая звучит куда выразительнее, чем любая симфония.